지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법

세금 및 특수관계자 거래 투명성

미국의 ESG 정책 현황

미국에서는 ESG에 대한 관심이 높아지면서 자발적인 시장 주도형 대응이 이뤄지고 있는 가운데, 바이든 행정부가 정착해 주요 행정 기관에 책임자를 임명하기 시작하면서 ESG 관련 규제 변화에도 관심이 모아지고 있다. 연방 수준에서 ESG와 관련되거나 영향을 미치는 규정을 두고 있는 기관은 미국의 증권 거래위원회(SEC), 노동부(DOL), 환경보호국(EPA)이다.

먼저 미국 증권 거래위원회(SEC)는 현재 기업이 인적 자본 관리, 핵심 성과 지표 및 기후 위험과 관련된 공개를 포함해 투자자에게 중요한 ESG 정보를 공개할 것을 요구하고 있지만 법적 의무사항은 아니다. 최근 미국 증권 거래위원회는 ESG에 대한 투자자의 관심이 증가함에 따라 기후 및 ESG 문제에 초점을 맞춘 집행 태스크 포스를 발표했다. 해당 집행 태스크 포스는 ESG 관련 부정 행위를 사전에 식별하기 위한 이니셔티브를 개발하고 투자자를 보호하는데 노력을 강화할 예정이다. 또한 민간 부문 직원 복리후생 제도를 규제하는 노동부(DOL)는 ESG 투자와 관련된 최근의 추세에 비추어 민간 부문 은퇴 및 기타 직원 복리후생 제도의 수혜자에게 명확한 규제 지침을 제공함으로써 복리후생제도의 참가자와 수혜자의 이익을 보호하는 새로운 규칙을 제안했다. 환경보호국(EPA)은 기후 변화에 대처하기 위한 바이든 행정부 접근방식의 핵심 부처가 될 전망이다. 환경보호국은 자체적으로 ESG에 대한 규제를 제정하지는 않으나 환경보호국의 규제조치(예를 들면 온실 가스 배출을 제한하는 규제조치 등)는 기업의 리스크에 영향을 미칠 수 있으므로 예의주시해야 한다. 특히 바이든 행정부는 기후 변화에 대한 노력을 거듭 피력하고 있는 바, 미국의 기업들은 환경문제와 관련한 규제 변화에 촉각을 세우고 있다.

한편, 주 수준에서는 캘리포니아를 포함한 12개 주가 기업 이사회의 다양성을 강화하기 위한 요건을 제정했거나 제정할 준비가 되어있으며 캘리포니아, 코네티컷, 일리노이, 뉴저지, 뉴욕, 오레건 및 워싱턴을 포함한 일부 주에서는 지속가능한 투자를 발전시키기 위한 연금 시스템을 활용하고 있다. 또한 연방 및 주정부 기관은 환경, 작업장 안전, 차별 및 괴롭힘과 관련된 공개사항을 오랫동안 감독해오고 있다.

이같은 추세에 따라 미국의 기업들은 1) 저탄소 경제에 대한 적응을 포함한 기후변화 위험관리, 2) 인적 자본 관리, 특히 인종 및 성별 다양성 및 직장 내 포용성, 3) 직원안전, 공급망 탄력성 및 규정 준수 등과 관련한 ESG 주요 요소들을 비즈니스 운영 및 전략에 통합하고 적극적으로 홍보하고 있다. 이하에서 ESG가 어떤 방식으로 구체화되고 있는지 미국 기업의 사례들을 통해 소개한다.

E(Environment: 환경)

Clorox는 표백제 및 청소관련 분야에서 미국 시장점유율 1위를 차지하고 있는 대표적 소비재 제조기업이다. Clorox는 제품 자체와 포장재의 지속가능성에 대한 대내외적 압력에 직면하자 2019년부터 플라스틱과 기타 폐기물 감소, 재생에너지 사용, 수질관리 등 기후와 환경의 지속가능성 목표를 본격적으로 제시하게 됐다. 먼저 플라스틱/기타 폐기물 감소 추진과 관련해서는 2030년까지 플라스틱 및 섬유 포장재는 50%까지 감소하고 2025년까지 100% 재활용, 재사용 또는 퇴비화 포장으로 대체하기로 했다. 재생에너지 사용과 관련해서 Clorox는 미국 텍사스에 위치한 Enel Green Power의 Roadrunner 태양 프로젝트로부터 12년간 매년 70MW의 재생에너지를 구입한다는 계획을 발표했고 2021년 가상전력구매계약(VPPA*) 및 신재생 에너지 인증(REC**) 구매를 통해 신재생에너지 목표를 유지할 계획이다. 또한 지속적인 수질개선을 추진하는 것은 물론, 삼림 벌채 관련해 재활용 또는 인증된 천연 섬유만 포장에 사용함으로써 지속가능한 환경을 추구하고 있다.

주*: VPPA : 신재생에너지로 발전한 전기를 에너지 저장 시스템(ESS)에 저장하고 각 ESS를 인터넷으로 연결해 하나의 발전소처럼 관리함으로써 전력수급을 조정하는 방식

주**: REC : 실제 사용전력과는 별개로 재생 에너지 사용을 ‘인정’하는 인증서. 기업이 실제로 석탄화력발전소로부터 전력을 공급받고 있다고 해도 REC를 구매하면 구매량만큼 재생에너지 사용을 인정

Clorox의 2020년 연례보고서에 따르면 해당 노력의 결과로 1차 및 2차 플라스틱 및 섬유 포장재의 63%가 재활용 또는 재생 가능한 재료로 만들어지고 있으며, 1차 포장의 79%는 재활용, 재사용 및/또는 퇴비화처리 가능한 재료로 만들어지고 있다. 또한 2019년 11월 70MW급 VPPA가 체결된 이후 온실가스(GHG) 배출량도 다시 감소했고 2021년 미국과 캐나다에서 100% 재생전력을 달성할 것으로 기대되고 있다.

Clorox의 연도별 온실가스(GHG) 배출량

주: (Scope1) 운영에 따른 직접 GHG 배출, (Scope2) 간접 GHG 배출, (Scope3) 공급망 등 운송에 따른 GHG 배출

자료: Clorox 2020 Annual Report

한편 ESG를 신규 사업기회를 발굴하는 기회로 활용한 기업도 있다. 글로벌 석유기업인 ExxonMobil은 석유기업으로서 필연적일 수밖에 없는 온실가스 배출과 관련한 대외적 압력에 직면하고 2020년 12월 탄소 포집/저장 기술 및 바이오 연료 기술에 적극적으로 투자하는 계획을 포함하여 온실가스 배출을 줄이기 위한 새로운 5개년 계획을 발표했다. 먼저 탄소 포집/저장 기술 개발과 관련해서는 2019년 미국 에너지부와 연구 파트너십을 맺고 국립 재생 에너지 연구소 및 국립 에너지 기술 연구소와 협력해 본격적으로 탄소 포집 및 저장 기술을 개발 중이며, 2020년 12월에는 탄소 포집/저장 기술 및 바이오 연료 기술에 더욱 적극적으로 투자한다는 계획을 발표했다. 이와 관련해 ExxonMobil은 학술 협력을 통해 대기에서 탄소를 제거하는 자연적인 수단인 태양광, 풍력, 원자력 및 천연흡수원을 포함해 새롭게 부상하거나 영향력 있는 기술을 적극적으로 모니터링하고 잠재적인 기회를 식별할 것이라는 포부를 밝혔다. 또한 바이오 연료 기술 개발과 관련해서는 조류와 셀룰로오스 바이오 매스를 바이오 연료로 전환하기 위한 연구를 진행 중이다. 바이오 연료는 현재 대형 운송 연료에 비해 온실가스 배출을 50% 이상 감축할 수 있는 바, 해당 기술 개발을 통해 온실가스를 획기적으로 감축할 수 있을 것으로 기대된다.

2020년 연례보고서에 따르면, ExxonMobil은 연간 탄소 포집 용량을 지속적으로 확대하고 있으며 다양한 셀룰로오스당으로부터 개발된 바이오 디젤의 생산량이 2배 이상 증가하는 등 제시한 목표에 맞춰 의미있는 성과를 거두고 있다.

ExxonMobil의 연간 탄소 포집 용량

자료: ExxonMobil 2020 Sustainability Report

S(Social: 노동∙인권)

반도체 설계∙제조 분야 글로벌 기업인 Intel은 2009년부터 현재까지 12년간 자사의 반도체 제조에 사용되는 광물과 관련해 책임감있는 광물 공급망을 수립하는데 기여하고 있다. 책임감있는 광물 공급망이란 콩고민주공화국 또는 그 인접국가 등에서 전쟁, 범죄, 인권유린 등을 동원하여 채굴되는 천연자원인 ‘분쟁광물’의 판매로 인한 자금이 해당 국가의 범법단체로 유입되는 것을 방지하기 위해 공급망을 관리함으로써, 협력사들이 분쟁광물로부터 자유로운 제련소를 통해 3TG(텅스텐, 주석, 탄탈륨, 금) 및 코발트 등의 광물을 구매하도록 지원하는 것을 의미한다. Intel은 2009년부터 24개국 116곳의 3TG 제련소 및 정제 시설을 방문해 분쟁광물 교육을 제공하고 책임있는 광물 원산지 보증 참여를 장려하는 방식으로 분쟁광물 공급망을 관리하기 시작해서 현재는 공급망 실사 표준, 업계 전반의 코발트 공급망을 매핑하고 전 세계 코발트 정제소의 관리 시스템을 평가하고 있다.

Intel의 이 같은 노력은 전자산업에 있어서 분쟁광물에 대한 최초 검토 사례로 기록됐으며, 2020년 3월 기준으로 Intel 공급망에 속하는 3TG 제련소 및 정제소 227곳 중 226곳은 책임있는 광물 소싱 검증 프로그램을 준수하거나 참여한 것으로 나타났다.

Intel의 책임감있는 광물 소싱 검증 프로그램 준수/참여 중인 제련소 및 정제소

자료: Intel Conflict Mineral White Paper

G(Governance: 기업지배구조)

엔터테인먼트 스트리밍 서비스를 제공하는 미국의 Netflix는 전 세계적으로 2억 명 이상의 회원을 보유한 글로벌 플랫폼으로 성장하면서 함께 증가하는 사회적 책임을 직시하고 2019년부터 ESG와 관련한 자사의 지속가능성 지표와 목표를 제시하고 있다. 먼저 사회적 지속가능성의 측면에서 다원주의를 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 보장하기 위해 여성, 유색인종, 소수인종, 성소수자 등으로 구성된 제작자 및 사내 인력 보유율을 개선하고 있고 2021년 3월 새로운 프로그램 ‘Netflix fund for creative equity’를 발표해 여성 인재를 식별하고 훈련하며 일자리를 제공하는 등의 프로그램을 통해 포괄적인 파이프라인을 구축하고 다양한 이니셔티브를 지원하는데 향후 5년 동안 연간 2000만 달러를 투자할 계획임을 발표했다. 또한 소외 계층 커뮤니티를 구축하는데 도움이 되는 맞춤형 넷플릭스 프로그램을 기획하고 급여나 사내복지와 관련된 회사 관행을 개선함은 물론 공평하고 포괄적인 혜택을 제공할 계획이다.

Netflix의 2020년 ESG 보고서에 따르면 사내 인력과 관련한 다원주의 정책은 아래 표와 같은 성과를 보였고 급여 측면에서는 이사 이상의 임원진에 대한 공개 보상 제도를 실시해 투명성을 보장하고 임금 격차에 대한 공개 토론을 장려한 결과 직원들의 만족도가 높은 것으로 나타났다. 또한 사내복지 측면에서 유연한 육아 휴가 정책을 실시함은 물론, 출산, 대리모, 입양 등의 과정에서 결혼 여부, 성별 또는 성적지향에 관계없이 모든 직원에게 혜택을 제공한 것으로 나타났다.

외환 추세의 단계

외환 추세의 단계

대부분의 경우 강한 경제는 강한 통화를 가지게됩니다. 경제력은 투자를 끌어 당기고 투자는 통화에 대한 수요를 창출합니다. 최근에는 화폐 통화에 대한 대안으로서의 금 수요가 호주, 남아프리카 및 캐나다와 같이 금을 생산하는 국가들에서 통화 수요로 이어졌습니다. (더 자세한 내용은
통화 및 상품 상관 관계 거래 방법 참조) - 9 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 -> 호주 달러화에 대한 미국 달러화 추세의 예

호주의 금 수요와 금리 상승에 대한 경제적 요인이 어떻게 호주 통화. 환율은 환율이 너무 높아지고 호주 수출에 부정적 영향을 줄 때까지 지속될 것입니다.

또한 세계 경제의 나머지 국가들과 분리 된 단일 통화가 존재할 수 없기 때문에 다른 국가의 요소도 고려해야한다.

주간 AUD / USD 아래의 그림 (그림 1)은 호주 달러와 미국 달러의 최근 상승 환율 추이를 보여줍니다. 가격 (환율)이 회귀 채널에서 앞뒤로 진동하면서 반대 방향으로 단기 거래를 제공하는 반면, 지배적 인 상승 추세는 그대로 남아 있습니다. (자세한 내용은

Forex : 거래 추세 또는 범위를 알아야합니까?

참조) 그림 1 : 호주 달러 vs. 미국 달러 출처 : Wordon Brothers

호주 달러 차트의 경우 호주 달러에 대한 수요가 증가함에 따라 상승 추세의 성장 경로가 있습니다. 호주 통화가 기본 통화이고 미국 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 달러가 견적 통화이기 때문에 차트는 강한 상승 추세와 호주 달러 강세를 보여줍니다. 반면에 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 경우 미국 달러가 기본 통화이며 캐나다 달러가 견적 통화입니다. 따라서 차트는 미국 달러가 캐나다 달러 대비 약세를 보일 때 하락세를 나타내고있다.(관련 도서는
Bollinger Band® "Bands"를 사용하여 추세 파악

참조) 그림 2 : 미국 달러 Vs. 캐나다 달러 출처 : Wordon Brothers 상인들의 일반적인 지혜는 "추세는 당신의 친구"입니다. 이것이 좋은 충고이지만, "트렌드는 친구가 끝날 때까지 …"라는 경계선을 추가해야합니다.

추세가 시작될 수있는 곳과 시작된 곳에서 행동에 참여할 위치에 대한 문제를 먼저 살펴 보겠습니다. 이러한 질문에 답하기 위해 몇 가지 기술적 인 분석이 필요합니다. 분석을 가능한 한 간단하게 유지하기 위해 주별 시간 프레임을 사용하고 두 개의 지표 만 사용하는 차트를 만듭니다.

첫 번째 지표는 종가에 따라 계산 된 간단한 20 기간 이동 평균입니다. 그러나 우리에게 조금 흔들리는 방을주기 위해 추가로 20- 기간 단순 이동 평균을 추가하겠습니다. 그러나이 시간은 가격 "최고"로 계산됩니다. 그런 다음 가격 "최저 가격"에 따라 계산 된 또 다른 20 기간 간단한 이동 평균을 추가합니다. 그 결과는 동적 가격 균형을 반영하는 이동 평균 채널입니다. (자세한 내용은

주요 시장 지표의 치명적인 약점

우리는이 채널을 통해 가격 상승 추세와 가격 추세를 파악할 수 있습니다. 우리는 가격이 채널 아래로 떨어지면 잠재적 인 하락 추세가 있으며, 채널을 넘어서면 잠재적 인 상승 추세가 있다고 가정 할 것입니다. 시장이 어느 방향 으로든 변화 할 때, 변동성이 증가하고 감소함에 따라 채널이 채널에서 멀어지고 채널로 돌아 오는 경향이 있음을 주목하십시오. 변동성으로 인해 가격은 일정 기간 동안 항상 평균으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 이 평균값으로의 복귀는 추세의 방향에 따라 구매 또는 판매 기회를 제공합니다. 이동 평균에 덧붙여 RIF 세트를 일반적인 14- 기간 대신 2- 기간에 추가하고 플롯 가이드를 보통 70 개 대신 90 및 10으로 설정합니다 (자세한 내용은

RSI 롤러 코스터로 외환 수익을 찾으십시오.

그림 3 : 일일 EUR / USD

출처 : Wordon Brothers

. RSI를 살펴보고 90도 플롯 가이드에서 극한에 도달 할 때마다 추세가 하락하고 가격이 채널 아래에있는 동안 판매 기회를 제공합니다. RSI가 90도 플롯 가이드에 도달 할 때마다 가격도 채널로 다시 이동하여 추세의 방향으로 판매 할 수있는 새로운 기회를 제공합니다. 반대로 추세가 상승함에 따라 RSI가 10 플롯 가이드에 도달하는 동시에 가격이 채널로 되돌아와 새로운 구매 기회가 제공됩니다. 위와 같은 방식으로 거래한다는 것은 매번 정정 될 때마다 추세의 방향으로 거래하는 것을 의미하므로 참여할 수있는 새로운 기회를 제공합니다. 많은 거래자들이 거래 반전을 기대합니다. 역전 지점은 항상 추세가 시작되거나 끝나는 지점입니다. 이러한 역전점을 찾으려면 가격 패턴 (예 : 이중 또는 삼중 상판 또는 바닥), 피보나치 수준 또는 추세선을 찾아야합니다. 반전은 종종 127.2 또는 161.8 피보나치 확장에서 발생합니다. 따라서 Fibonacci 라인을 주간 차트에 플로팅 한 다음 가격이 Fib 레벨 중 하나에 접근 할 때 일일 차트에서 발생하는 것을 관찰하는 것도 유용합니다. (자세한 내용은

또한 일부 경향은 다른 것보다 강하다는 것을 알게 될 것입니다. 사실, 일부 추세가 너무 활발하여 가격이 j 자형 또는 포물 형 곡선을 형성합니다.

다음 차트에서 World Silver Index의 불합리한 포물선 모양의 가격 곡선의 예를 봅니다. 상인들이은 가격을 올리고 있기 때문에 비합리적입니다. 전체 상품 복합 상품이 기초 상품에 대한 동등하고 자연스러운 요구없이 선물 및 ETF 로의 강력한 자금 유입으로부터 이익을 얻고 있기 때문입니다. 이것은 "뮤지컬 의자"의 경우이며 음악이 멈 추면 출구 문이 매우 좁아지고 늦게 도착한 거래자가 다칠 것입니다.

주간 실버 차트의 "회전 톱"촛대는 거래자들에게 트렌드가 끝날 수 있다는 강한 경고 표지가되어야합니다.

고급 촛대 패턴 참조 그림 4 : 주간 실버 색인

출처 : Wordon Brothers
캐나다와 호주 달러의 경우 (그림 1과 2) 곡선 모양은은 가격보다 정상적인 상승 기울기를 따른다. 포물선 곡선은 시장에서 발전하는 "버블 (bubble)"사고 방식을 나타 내기 때문에 거래자는 항상 곡선 모양을 알고 있어야합니다.

트렌드의 흐름 Elliot Wave 팬은 트렌드 시장이 5 단계 충격파로 이동하고 3 단계 ABC 보정이 이어지는 것을 관찰합니다. 많은 투자자들은 피벗을 계산하는 것을 선호하며, 가격이 강한 저항 수준에 도달하면 피벗 수를 기록하면서 7 ~ ​​11 개의 피벗을 찾습니다. (이 방법을 사용하여 무역 계획을 세우는 방법을 배우십시오. Elliott Wave를 사용하여 Forex 시장 거래

무역을 할 때 무역이 나아지지 않으면 손실을 제한하기 위해 항상 멈추는 것이 중요합니다. 주요 마켓 메이커는 모든 정류장이 어디에 있는지 알며 특정 상황 (특히 유동성이 적은 경우)에서 정류장에 도달 할 수 있습니다. 따라서 우리의 정류장은 조기에 밖으로 나가는 것을 방지 할 수있는 충분한 공간이 있어야합니다.

인기 급상승 시장에서 최고의 정책을 관리하려면 "변동성 정지"를 사용하십시오. 잘 알려진 파라볼 릭 SAR 지표는 또한 시장이 끝나면 시장을 추적하고 이익을 얻는 데 사용될 수 있습니다.아래 차트 (그림 5)에서 50주기 3 ATR 후행 변동성이 가격 추세를 어떻게 멈추고 추세가 갑자기 바뀌면 출구 점수를 제공 하는지를 볼 수 있습니다. 그림 5 : 일일 XSLV 지수 - 변동성 중지와 함께 출처 : Wordon Brothers 결론

추세와 거래하는 것이 가장 좋지만 추세가 고갈되고 추세의 정정 또는 반전이 순서대로 이루어집니다. 시장 공감대를 관찰하고 듣고 뉴스 발표를 듣고 기술 분석을 사용하여 시간과 출입을 도우면 유익하고 실행하기 쉬운 개인적인 규칙 기반 시스템을 개발할 수 있어야합니다. (자세한 내용은

Forex 시장의 계절 동향

패턴과 추세의 차이점은 무엇입니까?

패턴과 추세의 차이점은 무엇입니까?

는 패턴과 추세의 차이를 학습합니다. 기술 분석가가 패턴 및 추세를 사용하여 거래 기회를 파악하는 방법을 알아 봅니다. 패턴과 추세의 확인은 공개 시장에서 거래되는 자산의 수요와 공급을 연구하는 분석가들이 사용하는 기법이다.

1부: 주요 MMP들과의 논의 - IDFA 제한, iOS에서의 프로드(부정 클릭) 탐지의 방향, SKAdNetwork 전환값에 대하여

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모바일 애드테크 업계가 사용자 개인정보 보호방침이 점점 강화될 것임을 예상했음에도, Apple이 2020년 6월 세계개발자회의(WWDC)에서 개인정보 보호정책 변경에 대해 다시금 신속하고 단호하게 표명한 것은 모바일 광고계에 충격을 안겨주었습니다. 그 이후로 모바일 광고 업계는 준비를 해왔지만, 생태계의 일부 영역에 미칠 영향에 대해서는 아직 고민해야 할 것들이 있습니다.

상황을 간략하게 설명하자면, Apple이 iOS14.5부터 적용할 주요 개인정보 보호정책 업데이트 중 하나는 ATT(앱 추적 투명성) 프레임워크입니다. ATT 프레임워크는 각 앱이 IDFA(광고 식별자)에 액세스하여 앱 간 추적을 가능하게 하기 전에 사용자에게 동의를 구하며, 이는 모바일 마케팅 퍼포먼스를 측정하는 방식, 프로드(부정 클릭)를 탐지하는 방식, 광고가 거래되는 방식을 통째로 바꿉니다.

이러한 변화가 끼치는 영향을 전반적으로 파악하기 위해, Apple의 업데이트가 우리 업계에 미칠 영향을 MMP, 익스체인지, DSP(광고 구매 플랫폼)의 관점에서 살펴보는 내용을 연재하고자 합니다.

연재를 시작하며, 주요 MMP의 선구자들을 인터뷰했습니다. Adjust, AppsFlyer, Branch, Kochava, Singular에서 참여해주셨고, Apple의 개인정보 보호정책 업데이트 및 SKAdNetwork가 모바일 측정을 변화시킬 전망에 관한 인사이트를 공유해주셨습니다. 또한 Apple의 새로운 정책과 어트리뷰션 솔루션으로 사기범들이 iOS14.5의 변경사항을 통한 이익을 취하게 될지도 짚어보았습니다

Headshot of Katie from Adjust, Ben from AppsFlyer and Alex from Branch

Headshots of Garrett from Kochava and Eran from Singular

질문 1: 프로드들이 Apple의 iOS14.5 정책 변경을 통해 이점을 취하게 될까요? 예방 방법은 어떻게 됩니까?

Adjust: iOS14.5를 통해 발생한 새로운 정책 변경사항이 프로드들에게 기회를 열어줄 수 있지만, Adjust Fraud Prevention Suite는 프로드에 효율적으로 맞설 준비가 되어 있습니다. IDFA에 의존하지 않기 때문입니다. Adjust는 디스트리뷰션 모델링(분포 모형), 익명 IP 필터링, SDK 서명 등을 거쳐, 수신하는 트래픽이 깨끗하고 올바르게 어트리뷰트 되도록 합니다.

SKAdNetwork가 적용되면 프로드 방지 방법도 달라집니다. SKAdNetwork 페이로드의 서명을 Adjust가 확인하면 모든 종류의 SKAdNetwork 설치 스푸핑을 방지합니다. 그럼에도 프로드들이 공격할 사각지대가 있는데, 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 바로 전환값입니다. 전환값은 SKAdNetwork 확인 서명에 포함되지 않습니다. 값을 변경시켜 퍼포먼스가 증가한 것으로 감지되도록 할 수 있는 것입니다. 하지만 Apple을 통한 식별이 iOS 플랫폼의 광고 생태계를 독점하게 될 것이므로,이러한 부정행위가 실제 프로드 방법으로 발전할지는 두고 봐야 합니다.

결과적으로, Adjust를 이용하여 트래픽을 확인하는 마케터분들은 Adjust가 모든 트래픽에 대한 광고 프로드를 방지하는 데 앞장서고 있다고 믿으셔도 좋으며, 여기에는 iOS14.5도 포함됩니다.

AppsFlyer: 프로드는 죽음이나 세금만큼이나 피할 수 없는 것입니다. 프로드들은 환경이 바뀔 때마다 이점을 취하고자 프로드를 늘릴 새로운 빈틈을 찾을 겁니다. 프로드들은 심지어 변하지 않는 환경에서도 수법을 끊임없이 정교화하고 획기적으로 만듭니다.

이미 Apple의 SKAdNetwork에서 프로드가 발생할 구멍을 여러 개 발견했습니다. Methodology가 의존하는 프로토콜이 프로드들에게 포스트백 전송을 조작할 수많은 기회를 주기 때문입니다. SKAdNetwork는 또한 클릭 스팸 및 기기 파밍 프로드의 위험에 놓여 있기도 합니다. 그래서 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 광고주는 광고비에 연간 수백만 달러를 들여야 할 수도 있습니다.

iOS 14에 도입된 변경사항에 따르면 프로드는 탐지하기가 더 어려워지며, 특히 SKAdNetwork와 같은 데이터 신고 방식을 총합하는 경우에 더욱 그렇습니다. 프로드는 맨눈으로 볼 수 있는 게 아닙니다. 이것이 신뢰할 수 있는 측정 파트너가 중요한 이유입니다. MMP는 대규모 데이터에 액세스해 편향되지 않은 방법으로 프로드를 방지합니다. 새로운 환경에서 프로드를 탐지하는 것이 어려울 수 있는 만큼, 어트리뷰션 프로드 시도를 식별하는 데에 이상 행동 트렌드가 매우 중요하며, 이는 많은 양의 어트리뷰션 데이터를 검토하는 방법으로만 파악할 수 있습니다.

Branch: 프로드 탐지 및 방지는 언제나 쫓고 쫓기는 관계입니다. 균형이 깨지는 일(예: 새로 발전된 프로드 탐지 기술 또는 iOS 14의 SKAdNetwork와 같은 근본적인 기술 표준에 대한 중대한 변경)이 생기면 프로드들은 새로운 상황을 이용해서 이익을 발생시킬 방법을 모색합니다. 그러면 프로드 방지 솔루션이 끼어 새로운 위협에 대한 삼각관계가 형성되고 문제를 방지하게 됩니다.

iOS 14.5의 경우, SKAdNetwork는 모바일 측정 스택의 작동 방식을 본질적으로 바꿔버립니다. SKAdNetwork가 클릭 스팸과 같은 간단한 프로드는 줄일 수 있겠죠. 프로드가 프로세스에 접근할 수 있는 캠페인 플로우의 요소가 전보다 줄 테니 당연한 결과죠. 하지만 기기 파밍과 같은 정교화된 프로드 기술은 계속 발생할 확률이 높습니다. 잡기도 훨씬 어렵죠. SKAdNetwork는 Apple이 적법한 설치라고 승인한 것을 전환하여 리포트하고, 독립적인 분석을 수행하는 데에 필요한 추가 데이터는 제공하지 않거든요.

Apple이 명백한 기술 사기 벡터를 방지하기 위한 발걸음을 뗀 건 좋은 일이에요. 예를 들어, SKAdNetwork의 포스트백에 암호 서명을 넣어 데이터를 직접 조작할 수 없게 만들었고, 뷰스루 노출에 대한 최소 노출 시간을 3초로 강화했죠. 하지만 이런 건 기본적인 시작에 불과해요. Apple이 빠르게 발전해서 SKAdNetwork 시스템이 근래에 우후죽순으로 발생하고 있는 정교한 프로드 벡터도 방지할 수 있도록 강화하길 바랍니다.

Kochava: 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 하죠. 프로드들은 의심할 여지 없이 곧 다가올 iOS 변경사항을 이용해서 이익을 취할 겁니다. 계속해서 광고주나 퍼블리셔의 돈을 훔치겠죠. 프로드가 기회로 삼을 문제를 나열하자면 끝도 없을 테니 몇 가지만 언급하자면, (1) SKAdNetwork 어트리뷰션 룩백 윈도우가 너무 길어 설정할 수 없는 순간이 발생합니다. (2) 광고 네트워크가 독립적인 제3자가 아닌 Apple로부터의 데이터 포스트백에 대한 단독 수신자이자 전송자가 됩니다. (3) 인증에 구멍이 생겨, 노출, 클릭, 설치 데이터 자체 또는 이를 통해 결과로 나오는 어트리뷰션이 위조될 수 있습니다.

Kochava는 SKAdNetwork Partner Certification Program을 통해 SKAdNetwork에 영향을 받는 파트너사들과 함께 투명성을 달성하려 애쓰고 있습니다. 저희의 목표는 광고주와 광고주의 파트너사가 서로 신뢰할 수 있게 하는 것입니다. 우리 모두 새로운 환경에서 모험을 시도하는 입장이기 때문입니다. 파트너 인증을 위해, 파트너사는 설치 알림 포스트백을 Kochava에 직접 전송하며, 저희 시스템이 Apple과는 독립적인 포스트백 인증을 수행합니다. 파트너사는 또한 SKAdNetwork를 기반으로 하는 캠페인에 대한 모든 노출과 클릭을 전송합니다. 그러면 Kochava가 최종 CTI(클릭 대비 설치) 비율과 CTR(클릭률) 등 주요값을 계산하여 클릭 스팸, 허위 노출, 설치 보고 이상을 분석합니다. 이러한 인사이트는 마케터가 사기의 원인을 피하며 최적화하는 데에 도움이 됩니다.

Singular : iOS 14.5가 나오면서 사용자 유입의 모든 측면이 바뀌었습니다. UA(사용자 유입) 전략, 최적화 기술, 측정, 그리고 물론 프로드도 말이죠. 광고주들이 UA 전략을 새로 짤 때 프로드들은 프로드 수법을 새로 짭니다.

Singular에서는 이미 새로운 메커니즘에서 보호가 필요한 여러 가지 약점을 파악했습니다.

  • SKAdNetwork 포스트백은 복제 또는 재사용될 수 있어, 거래의 유효성이 검증되지 않았다면 설치가 여러 번 된 것처럼 보일 수 있습니다
  • Apple이 모든 필드를 서명하지 않으므로 SKAdNetwork 전환값이 변경될 수 있습니다

- Eran Friedman, 공동 창립자 겸 최고 기술 책임자

질문 2: 전환값 솔루션에 대해 말씀해주시겠습니까?

Adjust: 전환값은 SKAdNetwork의 핵심적인 부분입니다. 마케터가 앱 내의 사용자 행동에 대한 정보를 수집할 수 있기 때문입니다.

Adjust를 이용하면 클라이언트가 전환값을 매우 다양하게 설정 및 관리할 수 있으며, 여기에는 다음과 같은 3가지 접근이 제공됩니다.

    이벤트 기반 전환 - Adjust의 이벤트 기반 솔루션을 사용하면 마케터가 서로 다른 6가지 이벤트를 특정 전환값으로 연결할 수 있습니다. 그러면 주요한 설치 후 KPI(핵심성과지표)를 모두 볼 수 있으며, SKAdNetwork 데이터 세트 내에서 최대한 많은 사용자 행동을 파악할 수 있습니다.

본 솔루션은 이벤트를 폭넓게 배열하여 각 사용자의 중요성을 밝히기를 원하는 마케터에게 특히 적합합니다.

본 솔루션은 특정 KPI에 초점을 두거나 논리곱을 활용하여 확실한 인앱 플로우 구축을 통해 정확도를 최대화하기를 원하는 마케터에 특히 적합합니다.

서버 간 전환값 - 두 솔루션 모두 통하지 않는다면 Adjust SDK의 기발한 방법을 써볼 수 있습니다. 바로 서버 간 전환을 통해 유연성을 완성하는 것이죠.

전환 윈도우 및 전환 URL
전환값 윈도우를 통해, 마케터는 앱 설치 또는 재설치 후 정의된 시간을 설정할 수 있습니다. 그러면 Adjust가 사용자 활동을 기반으로 계속해서 전환값을 업데이트합니다. 예를 들어, 윈도우를 24시간으로 설정하면 모든 사용자가 동일한 시간 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 내에 측정되므로 깨끗한 데이터세트를 제공하게 됩니다.

AppsFlyer: 전환값 시스템 자체는 이해하기에도, 구현하기에도 매우 복잡합니다. 광고주는 SKAdNetwork 전환값에 대하여 다음 3가지 문제에 봉착합니다.

- KPI와 비즈니스 니즈를 전환값 맵으로 번역하기
- 전환값 맵을 수정 및 최적화하기
- 맵을 파트너사와 집합적으로 공유하고, 변경사항이 있을 때마다 모든 파트너사에 알리기

위의 3가지 문제 모두 많은 분석을 요합니다. 하지만 첫 번째 내용과 거기에 내포된 복잡성을 잠깐 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 살펴보도록 하죠.

Apple은 앱 개발자가 6비트의 전환값을 측정할 수 있도록 합니다. 광고주는 다음과 같은 방법으로 비트를 KPI에 따라 나눌 수 있습니다.

    균일화: 모든 비트를 한 가지 KPI로 측정하도록 할당합니다. 수익을 예로 들면, 0과 63 사이의 가능한 각 값은 사용자에 의하여 발생한 액수 값을 나타내게 됩니다.

전환값에는 타이머가 있어, 정해진 시간 내에서 사용자 활동을 측정합니다. 데이터는 최소 24시간 지연 후 보고되기에 전환값 맵 최적화를 더욱 복잡하게 합니다. 광고주는 이 퍼즐을 해결해야 하며, 그러기 위해서는 SKAdNetwork의 작동 방식까지 자세히 이해해야 합니다. 많은 광고주가 이를 힘들어하곤 합니다. 그래서 SKAdNetwork용 자사 내장 플랫폼인 SK360을 개발하여 SKAdNetwork로 얻는 기회를 최대화하고자 했습니다.

Branch: 전환값 파라미터는 SKAdNetwork에서 설치 이후 알 수 있는 유일한 신호로, 따라서 매우 소중합니다. 그러나 동시에 Apple은 해당 파라미터에 엄격한 제한을 걸어 많은 마케터에게는 의미 없는 데이터일 수도 있습니다. 다르게 표현하자면 마케팅 효과에 사용자의 평생 가치가 좌지우지되는 시절은 지났다는 것입니다. 지금 캠페인 ROI(투자 수익률)는 예측 추정치와 어렴풋한 평가에 달려있습니다.

현재 모든 MMP는 비슷한 기능을 제공하거나 제공할 계획입니다. 멋진 마케팅 용어로 포장했지만, 결국 호박에 줄을 긋는 거나 마찬가지입니다. 그마저도 늘 사용할 수 없는 6자리 데이터로 할 수 있는 일에는 한계가 있죠. 현재 가장 흔한 SKAdNetwork 전환값 전략에는 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 기존 인앱 이벤트 매핑(9 = 사용자 가입 완료), 수익 버킷(9 = 사용자가 $10~$15 소비), 단순 이벤트 횟수 종합(9 = 사용자가 VIEW_PRODUCT 실행 5회 초과)이 있습니다. Facebook이나 Snap 같은 대형 비공개 환경 네트워크가 권장하는 전략이기도 합니다.

다른 고급 광고주들은 계량 경제학 모델을 바탕으로 자체 전략을 만들고 있으며, 각기 다른 결과를 얻고 있습니다(전환값 파라미터가 이용 가능하면 Apple이 개인정보 보호 임계값을 조정하는 것으로 보임). 이 전략의 예시는 설치 24시간 이내 사용자의 인앱 행동을 살펴보고, 과거 비슷한 행동을 한 사용자의 활동으로 훈련한 모델로 퍼넬 하단 성과와 비교한 후, 동적으로 전환값 업데이트를 실시(예를 들어 9 = '이후 구매할 가능성이 높은 사용자')해야 합니다.

Kochava: 전환값은 Apple이 SKAdNetwork 버전 2의 출시와 함께 마케터에게 주는 선물입니다. 전환값은 SKAdNetwork에 처음으로 설치 후 퍼포먼스 및 사용자 품질 인사이트를 제공합니다. 버전 1에는 전혀 없던 것이죠. Kochava는 최고로 혁신적인 접근을 개발하여 0과 63의 범위에 들어가는 값과 인사이트를 최대화했습니다. 6비트 프로토콜 시스템을 사용하여, Kochava는 그 어떤 측정 솔루션보다도 더 많은 사용 케이스와 KPI, 더욱 다양한 이익 창출 전략을 다루는 유연한 전환 모델을 구축했습니다. 또한 설정 가능한 설치 후 측정 윈도우를 탑재하여 광고주가 설치 당일부터 최대 설치 후 7일까지 조정할 수 있도록 했습니다. Kochava의 데이터 과학 및 클라이언트 분석팀은 고객이 퍼스트파티 앱 데이터를 분석하여 어떤 전환 모델과 구성이 가장 좋은 퍼포먼스를 얻을 수 있는지 파악하여 가장 적합한 측정 윈도우를 통해 최적화의 효과를 극대화할 수 있도록 돕습니다. Kochava의 4가지 모델은 완료된 최곳값 이벤트, 수익, 사용자 여정, 인게이지먼트입니다. 자세한 내용은 여기에 공유된 무료 가이드를 참고하시기 바랍니다.

마케터가 앱 업데이트를 완료하기 위한 추가 개발 리소스를 확보할 필요 없이 전환 모델을 언제든지 대시보드의 서버 사이드에서 변경할 수 있어야 합니다. 그러면 계절성 또는 기타 요인으로 시프팅 KPI를 훨씬 유연하게 지원할 수 있게 됩니다.

Singular : 전환 관리는 SKAdNetwork의 요소 중 가장 난해합니다. 설치 후 전환이 64가지 숫자 값만으로 나타나고, 설치 후 전환 포스트백은 한 번만 보낼 수 있는데, 그마저도 언제 보낼 수 있을지 모릅니다.

전환을 여러 각도에서 실험해보는 수밖에 없죠. 수익, 리텐션, 인게이지먼트, 예상 평생 가치 등 다양한 전환 모델을 적용하는 것이 좋습니다. 물론 테스트나 최적화를 해야 할 때마다 앱 코드를 업데이트하는 것을 원하지는 않으시겠죠.

  • Singular는 SKAdNetwork의 모든 기능을 구현합니다
  • 코드를 건드리거나 앱을 다시 제출할 필요 없이 전환 모델을 실시간으로 변경할 수 있습니다
  • Singular는 전환 이벤트의 포스트백을 광고 파트너사에 자동으로 보냅니다
  1. 전환 이벤트: 전환 이벤트는 가입, 구매 등 특정 이벤트나 중요한 이벤트가 발생했을 때 이를 표시합니다.
  2. 인게이지먼트: 특정 이벤트가 발생한 수를 측정하여 이를 다양한 이벤트에 대한 다양한 버킷에 사용할 수 있도록 합니다.
  3. 수익: 인앱 구매와 광고 수익 창출을 기반으로 사용자가 발생시키는 수익이 얼마나 되는지 측정합니다.
  4. 퍼넬: 특정한 설치 후 여정에 따라 캠페인을 최적화할 수 있도록 돕습니다.

- Eran Friedman, 공동 창립자 겸 최고 기술 책임자

질문 3: 광고 식별자 제한이 마케터의 모바일 구매 활동에 어떤 영향을 끼칠까요? 어떻게 예측하십니까?

Adjust: 액수의 일부가 웹과 Android로 넘어갈 수도 있겠지만, Adjust의 Conversion Modeling 솔루션을 이용하면 광고주는 여전히 iOS에서 성공을 거둘 수 있다고 믿습니다. 지금까지 저희의 글로벌 클라이언트들을 봤을 때, SKAdNetwork는 이용 가능한 인벤토리의 18%에 그치고, 30%가 넘는 트래픽이 광고를 거치지 않은 사용자라고 잘못 어트리뷰션되었습니다. SKAdNetwork가 아직 성장해야 할 부분이 남아 있고 앱 추적 투명성 프레임워크를 통해 사용자의 60%가 '판별되지 않음'으로 나오는 것을 보면서, 저희는 퍼포먼스 마케팅을 가능케 할 iOS 14 개인정보 보호 준수 솔루션을 만들어야겠다고 생각했습니다. Adjust의 Conversion Modeling을 사용하면 동의한 기기 수준 사용자와 동의하지 않은 집계된 사용자를 연결할 수 있습니다. Adjust의 고급 모델링을 통해 클라이언트는 사용자의 개인정보 보호를 유지하면서도 캠페인 퍼포먼스를 측정할 수 있게 됩니다.

AppsFlyer: 혼란은 종종 변화와 혁신을 이끌어냅니다. 이제 마케터는 의사 결정 절차를 이끌 새로운 방법을 찾아야 하며, 여기에는 최대 정확도와 단위를 제공하여 완전히 신뢰할 수 있으면서도 사용자의 개인정보는 보호하는 데이터가 기반이 되어야 합니다.

점점 개인정보 보호가 중심이 되는 생태계가 되어면서 마케터는 고급 측정 방식을 테스트하여 더욱 큰 값과 결과를 도출해야 하는 상황이 되었습니다. 예를 들어, 광고주가 마케팅 투자에 대한 실제 영향을 측정할 수 있는 증분 테스트를 통해 마케팅 효율을 검증하면 성과를 실제 업리프트 모델링을 통해 최적화할 수 있습니다. 또한, 모든 단가와 비용 모델을 하나의 카테고리로 관리해야 마케팅 예산과 투자 수익률을 파악하고 최적화하는 데에 필요한 전반적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Branch: 단기적으로는 업계의 많은 부분이 iOS 14.5에 대한 준비가 아직 미흡해서 구매 활동이 현저히 감소할 수도 있습니다. 기술적인 이유 때문에 많은 광고주가 향후 한두 달 동안은 구매를 중단할 수밖에 없을 겁니다. Branch도 아마 일시적으로는 CPM이나 CPC같은 아주 단순화한 캠페인 측정 기술로 돌아가게 되겠죠. 모두가 기술 업데이트를 끝내려고 서두르는 때에 저희는 계속해서 측정을 할 테니까요. 미리 준비했던 광고주는 SKAdNetwork에 대비하고 iOS 14.5 이전 버전에서 작동하는 광고 네트워크(예: Facebook, Snap, Google과 같이 비공개 환경에 존재하는 네트워크) 쪽으로 무게를 둘 것이고, 저희는 예산의 비중을 단기적으로 Android 쪽으로 조절할 확률이 높습니다.

장기적으로는 iOS에서 광고 캠페인 ROI에 대한 데이터를 얻기 어려워질 것입니다. 아직 이른 판단일 수도 있지만, 이때문에 많은 투자에 대한 타당성을 입증하기가 어려워질 겁니다. 광고 식별자에 의존하지 않고 Apple의 새 정책이 적용되는 범위에 들지 않는 온드, 오가닉/언드 채널은 상대적으로 방해를 덜 받을 것입니다.

불행히도, 리인게이지먼트 캠페인은 이례적인 위급 상황을 맞게 됩니다. 다음과 같은 두 가지 이유로 극심한 방해를 받게 되는 것입니다. 첫째, SKAdNetwork는 신규 설치만 지원합니다. 그래서 사용자가 광고를 클릭한 때에 앱을 이미 설치한 상황이라면 이때 발생한 전환을 측정하는 것이 기술적으로 불가능합니다. 둘째, 광고 식별자가 없으면 앱을 이미 가진 사용자의 타겟팅 목록을 생성할 방법이 없습니다.

Kochava: 사용자 개인정보 보호를 위한 광고 식별자 이용 동의 - 광고 식별자 제한에 대한 언급은 멈추고 고객과 가치 교환에 대해 소통하는 것에 중점을 두는 것이 마케터에게 가장 큰 이익입니다. 광고 식별자는 의심할 여지 없이 예전보다 제한되겠지만, 실제 이용 가능성은 우리가 보는 GDPR(일반 개인정보 보호법)의 동의율과 어두운 미래를 예측하는 사람들의 말의 중간쯤 정도로 떨어질 겁니다. 언제나처럼, 어떤 종류의 앱 카테고리는 다른 카테고리보다 높은 동의율을 보일 것이고, 또 어떤 앱은 다른 앱보다 높은 동의율을 보일 겁니다.

    CPA 는 끝났다 - 미디어 구매가 CPM(천 번 노출당 비용)으로 옮겨갈 것입니다. 그러면 대형 구매자들은 지금까지 홍보를 통해 성장해온 평범한 앱보다는 다른 곳에 돈을 써야 하는 상황이 됩니다.

Singular : 마케터에게 큰 영향을 주는 변화가 사용자 수준에 대한 성과를 측정하는 데에 쓸모없는 것이 될 겁니다. 사용자 유입이 광고 식별자 제한 이후에 어떻게 달라질지는 아직도 명확히 알려진 바가 많지 않지만, 이러한 환경에 적응하기 위해 마케터가 준비할 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다.

크레이티브 전략으로, 마케터가 타겟 시장에서 작은 부분보다는 폭넓은 어필을 통해 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 최적화하는 것입니다. 극히 개인화된 광고는 사용자 수준 측정을 잃게 되어 iOS에서는 효과가 거의 없을 겁니다.

크리에이티브를 생각해야 하는 또 다른 이유는, 타겟팅 능력이 떨어질 때는 크리에이티브가 차별화를 하는 데에 아주 중요해지기 때문입니다. 최선이 무엇인지 알면 핵심적인 사용자가 누구인지, 사용자들이 무엇을 좋아하는지도 알게 됩니다. 그러면 타겟팅 능력이 없어도 크리에이티브를 활용하여 이 사용자들과 같은 더 많은 사용자를 타겟팅할 수 있게 되는 것입니다.

그러려면 우리는 퍼스트파티 데이터에 더욱 중점을 두어야 합니다. BI 팀은 사용자에 대한 내부 데이터를 활용하여 누가 가치가 높은 고객인지 파악하기 위한 최선의 방법을 연구합니다. 특히 SKAdNetwork가 타이머를 제한하는 메커니즘에서는 BI 팀이 고객의 평생 가치를 단기간 내에 예측하는 데에 빛을 발합니다.

마케터들이 웹 캠페인에 더 많은 투자를 할 것이라는 전망이 있습니다. 웹 캠페인을 통해 사용자가 앱을 설치하도록 유도하기 전에 광고주가 소유하는 웹사이트에 예비 사용자를 끌어오는 방식입니다. 이렇게 웹에서 앱을 향하는 흐름을 시도하면 사용자 유입 부분이 웹에서 완료되니 어트리뷰션은 광고 식별자를 기반으로 제공되지 않고, 기기 간 식별자와 딥 링크 기술로 이루어집니다. 또한 웹에서 앱으로의 흐름은 사용자에게 좋은 UX를 제공하면서 또 다른 전환 경로를 생성하는데 우리는 이것을 정확히 측정할 수 있습니다. 이렇게 많은 것이 바뀌는 시기에 꼭 필요한 것이죠.

끝으로, 많은 마케터들이 iOS의 변화에 적응하기보다는 Android에서 사용자 유입 효과를 강화할 것으로 합니다.

- Eran Friedman, 공동 창립자 겸 최고 기술 책임자

광고 식별자가 없어도 광고 식별자 제한을 극복하기 위해 우리가 적용해 볼 해결책은 있습니다. 연재글의 2부를 놓치지 않으시려면 인사이트 페이지를 계속 지켜봐주세요. 애드 익스체인지의 주요 전문가인 분들과의 인터뷰를 통해 개인정보 보호에 대한 변경사항이 광고 수익 창출과 마케터의 구매 활동에 어떤 영향을 끼칠지 예측해봅니다.

지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법

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포트폴리오 전반에 걸쳐 판매를 향상시킬 수 있도록 가격, 판촉, 마케팅, 판매를 결정하십시오. 고급 분석과 결합된 소비자 트렌드, 시장 및 판매 인사이트로 신속하게 의사 결정을 내리십시오.

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효과적인 재무분석 보고서를 위한 3단계 과정

일반적으로 재무분석 보고서는 기업의 재무상황, 영업 성과, 현금 플로우(flow)등과 같은 것 정보를 담고 있을 것입니다.

데이터(original data)는 말을 할 수 없기 때문입니다. 재무자료만으로 결론을 내리는 대신, 데이터가 직접 말을 하게 하고, 데이터로부터 들은 말로 기업의 재무 상황과 문제를 반영하도록 하기 위해서는 재무분석 보고서를 효과적으로 분석하고 올바른 형식과 방법으로 재무보고서의 레이아웃을 구성할 필요가 있습니다.

그러므로 오늘은 효과적인 재무분석 보고서(financial statement analysis)를 만들기 위한 3가지 기본 단계에 대해 알아보도록 하겠습니다.

재무분석 시, 가장 중요한 포인트를 명확히 해야 합니다.

기업의 운영은 재무분석 의 변하지 않는 부분에 초점을 맞추는 것이 사실입니다. 따라서 재무분석 의 목적과 누가 이 보고서를 사용하는지에 따라 재무 분석 보고서의 가장 중요한 포인트를 명확히 하는 것이 첫번째 단계입니다.

1. 재무분석 지표: 영업이익

영업 이익은 기업의 수명이라도 해도 과언이 아닙니다. 기업 재무제표 분석 리포트를 받았을 때, 우선 3 가지 측면, 즉 수익 구성, 성장 추이 및 총이익률 (gross profit ratio)을 분석할 필요가 있습니다.

2. 재무분석 지표: 수익 구성

수익 구성은 판매량, 지역 매출 비율, 채널 수익 비율 등을 포함합니다. 기업의 제품이 시장에 장벽이 있는지, 경쟁에서 두각을 나타낼 수 있는지, 핵심사업이 명확한지, 수익 능력이 안정적이지 등을 분석할 수 있습니다.

3. 재무분석 지표: 성장 추이

매출 증가율, 복합 연간 성장률(compound annual growth rate), 고객 개발 증가율, 상품 성장율을 포함한 가장 중요한 성장 추이를 보여줄 수 있어야 합니다. 또 M&A성장, 내부성장 등이 존재하는지 등을 관리할 필요가 있습니다.

4. 재무분석 지표: 총이익률

총이익률은 제품의 차이, 브랜드 영향 및 시장 경쟁력을 나타내는 것입니다.

출처: 파인리포트 FineReport

5. 재무분석 지표: 비용 구조

R&D 비용 분석: 수년에 걸친 회사의 연구개발 투자에 초점을 맞추하는 동시에 연구개발에 대한 투자 방향에도 괌심을 두어야 합니다.

판매 비용 분석: 판매경비의 종류, 판매채널 설정 여부, 인센티브 정책 등에 집중하고 분석합니다.

금융 비용 분석: 대출, 내부 재무 굼융소비, 이자 등이 포함되어 있습니다.

재무분석 지표: 이익 구조

가치 이익(Valued Profit): 영업 외의 이익(non-operating income,), 투자 수익(investment income), 자산처분소득( asset disposal income), 이자수익(interest income), 공정가치변동차익 등이 회사의 이익구성총액에서 차지하는 비중이 적다면 회사 이익은 더 크게 됩니다.

영업 활동 순이익과 순 현금플로우(flow)의 관계 분석: 즉 영업활동으로 인한 순 현금 지원 여부를 통해 재무 상황을 파악할 수 있습니다.

이익 성장 분석: 기업 이익성장이 M&A 성장에 속하는지, 이익이 내부성장에 속하는지 등을 분석합니다.

2.재무분석 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 보고서를 위한 데이터 분석 방법 선택해야 합니다.

아무리 복잡한 비즈니스 시나리오를 지닌 기업이라고 할 지라도, 데이터 분석을 통해 기업의 눈에 보이지 않는 문제와 잠재된 기회를 식별할 수 있도록 인사이트를 제공합니다. 단일 코어 지표부터 다차원 분석에 이르기까지, 데이터를 분석하고 리포트를 배포하는 과정에서 기업은 비정상적인 데이터를 발견하고 마침내 의사결정을 함으로써 직면한 사업 문제를 해결하기 시작합니다.

수직 분석(Vertical Analysis)

수직 분석은 비례분석 중 하나로서 재무분석 보고서에 있는 각 금액을 다른 금액의 백분율로 분석합니다.

Step1: 각 프로젝트는 재무분석 보고서에서 차지하는 비율을 계산합니다.

Step2: 각 프로젝트의 비율을 통해 엔터프라이즈 관리에서 중요도를 분석할 수 있습니다. 일반적으로 프로젝트의 비중이 클수록 대응하는 중요성은 더 높아지며, 회사에 마치는 영향은 더 크게 될 것입니다.

Step3: 지난 프로젝트를 분석하는 경우, 동일한 프로젝트의 비율과 비교를 통해 프로젝트마다의 비율 변화를 연구할 수 있습니다.

수평적 분석(horizontal analysis)

수평적 분석은 과거 재무분석 보고서의 데이터 비교, 재무분석 보고서의 각 프로젝트의 데이터 비교, 그리고 기업의 재무자료의 변동을 분석하는 데 사용됩니다.

일반적으로 수평분석은 한두 가지 항목만을 비교하는 것이 아니라, 재무제표 보고기간과 전기의 모든 항목을 종합적으로 비교분석하여 다양한 측면에서 문제점을 드러내고 재무상황을 보다 포괄적이고 심도 있게 분석할 수 있는 기반을 마련합니다. 재무 상황을 더욱 깊이 있는 분석할 수 있기 위한 기초를 확립한다고 할 수 있습니다.

트렌드 분석

트렌드 분석은 과거에 일어났던 일에 따라 미래에 일어날 일에 대한 개념을 장기적으로 분석하는 것입니다. 하나 또는 여러 개의 연속 보고 기간과 기준 기간에 비교되는 데이터의 고정 기수 지수, 또는 이전 기간과 비교한 순서 지수를 계산합니다. 이에 따라 시간 열(index time series)의 지표를 형성시키고 본 보고서의 장기 추세를 분석합니다.

재무분석

비율 분석(Ratio Analysis)

비율분석은 재무분석 보고서의 두 프로젝트를 비교하여 두 프로젝트 간의 관계를 분석함으로써 이루어집니다.
재무 비율은 일반적으로 이윤 비율과 수익률의 2가지로 나누게 됩니다. 기업에서 가장 많이 사용되는 것은 총이익률 (gross profit ratio), EBITDA, 영업이익률. 순이익, 현금플로우 마진(cash flow margin), 자본 수익 및 투자 자본 수익입니다.

요인 분석(Factor Analysis)

요인 분석은 상호작용을 하는 여러 드라이빙(driving) 요인이 포괄적 재무지표에 미치는 영향의 정도를 계산하기 위해 사용됩니다. 예를 들어, 판매 지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법 수익은 판매량과 단가라는 두 가지 요인에 따라 달라집니다. 기업이 가격을 올리면 판매량이 떨어질 것을 예측할 수 있습니다. 우리는 가격 상승과 판매 감소가 수익에 미치는 영향을 측정하기 위해 요인 분석을 사용할 수 있습니다.

비교분석 (Comparative Analysis)

비교 분석은 무엇을 비교 대상으로 보는지에 따라 아래 세 가지 방식으로 사용될 수 있습니다.

첫 번째는 내부 지표의 비교 분석입니다. 예를 들어, 같은 지역의 판매상황을 비교하고 분석할 수 있습니다. 판매 실적이 비교적 양호한 지역을 파악하는 것은 물론이고, 판매실적이 비교적 낮은 지역의 최적화를 위한 관련 경험을 정리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

두 번째는 시기별 동일한 지표를 비교 분석하는 것입니다. 예를 들어, MoM과 YoY는 매출액을 계산할 수 있고 경고 아이콘을 통해 판매의 증가와 감소를 신속하게 감지하고, 대응하는 시간에 기업 경영의 문제점을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기업 자체의 데이터 외에 경쟁력, 재무 능력 등에 대해서 주요 경쟁자와 비교 매출 분석할 수도 있습니다. 시장에서 기업의 현재 수준을 정리하고, 더 적합한 기업 경영 전략을 선택하는 것이 도움이 됩니다.

3. 적합한 재무분석 툴을 선택해야합니다.

현재 대다수 기업에서는 재무 분석 보고서를 적합하지 않은 툴을 이용해 수동으로 제작 및 관리하고 있을 것입니다.

수작업을 통해 재무 분석 보고서를 작성하기 위해서는 먼저 데이터를 수집하여 입력해야 합니다. 입력된 데이터를 보고서의 표현 로직에 따라 관련 계산을 합니다. 최종적으로 데이터 시각화-차트를 통해 데이터 분석을 하여 결과를 도출할 것입니다.

이러한 수작업 방식의 재무 분석 보고서 제작에는 많은 단점이 있습니다. 우선 데이터를 수기로 입력하는 방식은, 특히 자료가 방대한 경우에는 실수가 발생하기도 합니다. 작은 데이터의 오류는 큰 차이를 만들 수 있기 때문에 주의해야 하는 부분입니다. 다음으로 엑셀은 일보, 주보, 월보를 작성할 때 중복된 작업을 유발할 수도 있습니다.

방대한 데이터를 보유하고 있는 기업의 경우, 재무 데이터를 실시간으로 캡처(capture)하고 데이터 시각화로 보여주는 자동화 보고서/리포트 시스템을 사용하는 것이 더 유리합니다. 재무담당자가 언제든지 재무 데이터를 분석할 수 있고, 경영진도 재무 상황을 통제하고 전략을 적시에 조정할 수 있기 때문입니다.

여를 들어 필자가 보고서를 만들 때 사용했던 파인리포트트(FineReport)를 사용하면, 데이터가 적재된 MySQL에 직접 연결하고, 데이터를 필드(field) 인터페이스로 끌어 놓은 후, “셀 간의 동적 계산” 기능을 사용하면, 별도의 공식을 입력할 필요 없이 MoM과 YoY 분석을 동적으로 생성하는데 도움이 됩니다. 게다가 일간, 월간, 연간보고서를 설치하고 데이터베이스의 최신 데이터를 기반으로 추가 작업 필요없이 재무 분석 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서 제작의 시간을 단축하는 것은 물론이며, 보다 신뢰도 높은 데이터 기반의 분석을 할 수 있을 것입니다.

재무분석 사례

다음에 FineReport를 사용해 재무 분석 보고서 사례를 살펴보겠습니다.지표없이 트렌드 시장을 식별하는 방법

재무분석 사례 1: 현금 관리 보고서

이 보고서에서 현금 흐름 상황에 대한 간력한 분석을 제공합니다.

출처: FineReport

재무분석 사례 2: 성과 보고서

월별 재무제표 예시는 대차대조표에 주요 메트릭의 스냅샷을 제공하면서 자본 지출을 얼마나 효율적으로 하고 있는지에 대한 개요를 제공합니다.

재무분석 사례 3: KPI 대시보드 보고서

FineReport는 원터치 데이터베이스 연결, 드래그앤드랍에 셀을 연동하면, 보고서를 손쉽게 작성할 수 있고 최신 재무분석 보고서를 실시간을 보여주고 정시간에 보드립니다.


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